Startups e inversores
Valoración de proyectos con IA: filtra tu deal flow con criterio
La valoración de proyectos con IA ayuda a un inversor a leer decenas de pitch decks y documentos al mes y a compararlos con los mismos criterios, sin delegar la decisión.
Respuesta corta
Valorar proyectos con IA consiste en usar un agente que lee los materiales que envían las startups, extrae los datos clave (sector, fase, métricas, equipo y ronda), los compara con la tesis de inversión del fondo y prepara una ficha con dudas y datos que faltan. El análisis final y la decisión siguen siendo del equipo inversor.
¿Qué hace el agente con cada proyecto?
El agente lee decks, modelos financieros y webs de cada solicitud, rellena una ficha con campos fijos, comprueba si encaja con tu tesis de inversión y anota los datos que faltan o no cuadran.
Lee el material
Decks, resúmenes, modelos financieros y webs que acompañan la solicitud.
Rellena una ficha
Siempre con los mismos campos, para comparar proyectos de forma homogénea.
Contrasta con tu tesis
Indica si encaja en tus sectores, fases y tamaños de ticket.
Lista preguntas
Datos que faltan o cifras que no cuadran entre documentos.
¿Qué límites tiene?
La IA no sabe si un equipo es bueno ni si un mercado va a crecer: resume, ordena y detecta incoherencias. Por eso cada ficha enlaza al documento original y ningún proyecto se descarta sin que lo vea una persona. Si tu entidad usa estos sistemas, conviene recogerlo en su política de uso de IA.
Preguntas frecuentes
¿El agente de valoración puede redactar la respuesta a las startups descartadas?
Puede preparar un borrador con el motivo principal según tus criterios, pero lo revisa y lo envía una persona del equipo, para que ninguna respuesta salga sin control.
¿Podemos cambiar los criterios de valoración entre una convocatoria y otra?
Sí. Los criterios se ajustan antes de cada convocatoria y las fichas nuevas se preparan con ellos; las anteriores quedan guardadas tal como se hicieron.
¿Puede la IA puntuar startups de forma automática?
Puede aplicar una puntuación con los criterios que tú definas, pero debe servir para ordenar, no para descartar sin revisión.
¿Dónde se guardan los pitch decks que recibe el fondo?
En el entorno que acordemos con tu equipo; la información confidencial de las startups no se usa para entrenar modelos públicos.
¿Se conecta con nuestro CRM de inversiones?
Se puede conectar según la herramienta que uséis, para que la ficha aparezca junto al resto del seguimiento del proyecto.
¿Qué formatos de documento puede leer el agente de valoración?
Lee presentaciones en PDF, documentos de texto, hojas de cálculo con el modelo financiero y páginas web públicas de la startup. Si el material llega por un formulario o por correo, el agente puede recogerlo de ahí directamente, sin que nadie tenga que descargarlo y subirlo a mano.
¿Puede el agente buscar información pública sobre la startup?
Puede consultar la web de la empresa y otras fuentes públicas que definas para completar la ficha, indicando siempre de dónde sale cada dato. No busca información personal de los fundadores más allá de su perfil profesional, para no tratar datos innecesarios.
¿Cuánto se tarda en poner en marcha el filtrado con IA?
Depende de cómo llegan hoy las solicitudes y de cuántos criterios tenga la tesis. Lo habitual es configurar, probar con proyectos antiguos y ajustar en pocas semanas, empezando por una sola convocatoria o un solo canal de entrada.
Ejemplo aplicado
Ejemplo: una red de business angels que recibe 120 solicitudes por convocatoria
Piensa en una red de business angels de Castilla y León con dos personas en el equipo técnico. Abre dos convocatorias al año y en cada una recibe unas 120 solicitudes con decks, vídeos y hojas de cálculo. Leerlas todas les lleva casi un mes, y los socios se quejan de que las fichas que reciben no se parecen entre sí.
Se configura el agente con los criterios de la red: startups en fase semilla, con sede o actividad en la región y con algo de facturación. Cada solicitud genera una ficha igual para todas, con un apartado de encaje con esos criterios y una lista de dudas. Por ejemplo, si el deck habla de 50 clientes y el modelo financiero arranca en cero. Las solicitudes que no cumplen un requisito básico, como estar fuera de la región, se marcan, pero las revisa una persona antes de contestar.
El equipo puede pasar de un mes de lectura a una o dos semanas, dedicando el tiempo ganado a las entrevistas con las 15 o 20 startups que de verdad encajan.
Precio
Presupuesto cerrado antes de empezar, después de un diagnóstico gratuito en el que vemos qué necesitas de verdad.
Ver precios y packs →Plazo
Te damos las fases y las fechas por escrito en la propuesta, antes de que firmes nada.
Pedir diagnóstico gratis →¿Cómo se configura el agente con la tesis del fondo?
El agente se configura traduciendo la tesis de inversión a criterios que pueda comprobar en los documentos. Se hace en una o dos sesiones con el equipo inversor y queda por escrito.
Primero se fijan los criterios eliminatorios: sectores fuera de foco, fases que el fondo no cubre o tickets fuera de rango. Después, los criterios de interés, como tracción mínima, modelo de ingresos recurrentes o equipo con perfil técnico. Por último, las señales de alerta que el fondo quiere ver destacadas, por ejemplo cifras que no cuadran entre el deck y el modelo financiero.
Con esa configuración se pasa el agente por proyectos ya analizados por el equipo en convocatorias anteriores. Si sus fichas coinciden con lo que concluyeron los analistas, se pone a trabajar con las solicitudes nuevas; si no, se ajustan los criterios.
Ejemplo de ficha que prepara el agente
Cada proyecto recibido acaba en una ficha con los mismos campos. Un ejemplo hipotético para una startup de software para academias:
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Sector y fase | Software educativo, semilla |
| Ronda | Importe pedido y valoración propuesta, si aparecen |
| Tracción | Clientes de pago y crecimiento mensual declarados |
| Encaje con la tesis | Encaja en sector y ticket; fase en el límite |
| Incoherencias | El deck y el modelo dan cifras de clientes distintas |
| Preguntas para la llamada | Tres o cuatro, con la página del documento de origen |
Las fichas que pasan el filtro y llegan a fase avanzada pueden completarse con una due diligence técnica antes de invertir.
Qué cambia en la semana del analista
Con el agente, el analista deja de leer cada deck desde cero y empieza por la ficha. Dedica su tiempo a los proyectos con encaje y a las preguntas que la IA ha marcado.
Las solicitudes que no cumplen los criterios eliminatorios quedan en una lista aparte, que una persona revisa en bloque antes de responder. Así ningún proyecto se descarta solo por la máquina, pero la revisión es mucho más rápida.
Todo el uso del agente se documenta: qué criterios aplica, quién los aprobó y cómo se revisan sus resultados. Si tu entidad está ordenando cómo usa la IA, este caso encaja dentro de un marco de gobernanza de IA, y los controles del agente siguen lo descrito en seguridad y control humano.