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Portal en marca blanca para tu gestoría: con tu nombre, no el nuestro
Un portal del cliente en marca blanca para gestorías acaba con las facturas por WhatsApp, los correos con veinte adjuntos y las llamadas para pedir el modelo del trimestre.
Respuesta corta
Un portal en marca blanca para gestorías es una plataforma con el logo y el dominio de la asesoría donde cada cliente sube sus facturas y tickets, consulta sus impuestos presentados, descarga nóminas y documentos y firma lo que haga falta. Los documentos se leen con IA y se clasifican para que el equipo los contabilice sin buscarlos.
¿Qué hace el cliente de la gestoría?
Tu cliente sube tickets y facturas desde el móvil, descarga modelos, nóminas y certificados, firma autorizaciones a distancia y recibe recordatorios antes de cada cierre, todo bajo la marca de tu gestoría.
Sube documentos
Foto del ticket desde el móvil o reenvío de facturas a un correo propio.
Consulta y descarga
Modelos presentados, nóminas, cuentas anuales y certificados.
Firma
Autorizaciones, contratos o representaciones, sin pasar por la oficina.
Recibe avisos
Recordatorios de documentación pendiente antes de cada cierre.
¿Qué gana la asesoría?
La asesoría recibe la documentación a tiempo, teclea menos porque las facturas llegan leídas y ofrece un servicio con su propia marca que ayuda a retener clientes y puede ir dentro de la cuota.
Documentación a tiempo
Ves qué cliente no ha subido nada este trimestre y se le avisa solo.
Menos tecleo
Los datos de cada factura llegan leídos y listos para revisar.
Un servicio que se nota
Un portal con tu marca da imagen y fideliza; puedes incluirlo en tus cuotas.
Preguntas frecuentes
¿Sirve el portal para una asesoría laboral, no solo fiscal o contable?
Sí. Se adapta a lo que tus clientes te envían y les devuelves: incidencias de plantilla, nóminas, contratos o seguros sociales. Los formularios y las carpetas se configuran según tu servicio.
¿Puedo poner una fecha límite mensual para que mis clientes envíen la documentación?
Sí. Fijas la fecha y el portal envía recordatorios antes de que llegue. Tú ves en una lista qué clientes aún no han enviado nada.
¿El portal de la gestoría puede ir con mi dominio y mi logo?
Sí. Es marca blanca: el cliente ve tu nombre, tus colores y tu dirección web.
¿Se conecta el portal con el programa de contabilidad de la asesoría?
Se puede conectar según el programa que uses, o exportar los datos en el formato que admita.
¿Puedo cobrar a mis clientes por el acceso al portal?
Sí. Tú decides si lo incluyes en la cuota o lo ofreces como servicio aparte.
¿Los clientes de la gestoría necesitan instalar alguna aplicación?
No es imprescindible. El portal funciona desde el navegador del móvil y del ordenador, y el cliente puede guardarlo como acceso directo en su teléfono. Si la asesoría lo prefiere, también puede publicarse como aplicación en las tiendas con su nombre.
¿Qué ocurre con los documentos si un cliente deja la asesoría?
Se desactiva su acceso y la asesoría conserva la documentación durante los plazos que exija la normativa. Si el cliente solicita una copia, se exporta todo su archivo ordenado por ejercicio y tipo de documento para entregárselo o pasarlo a su nueva asesoría.
¿El portal puede avisar a mis clientes de plazos fiscales?
Sí. Se configuran avisos por tipo de cliente, como autónomos en estimación directa o sociedades, con la fecha límite y la documentación que necesitas. El aviso sale por correo o por notificación del portal y deja constancia de que se envió.
Ejemplo aplicado
Ejemplo: una asesoría laboral en Toledo con 80 empresas que envían nóminas
Imagina una asesoría laboral en Toledo que lleva las nóminas de unas 80 pequeñas empresas. Cada mes, sus clientes le mandan por correo o WhatsApp las altas, bajas, horas extra y ausencias. Luego la asesoría devuelve las nóminas, los seguros sociales y los contratos para firmar. Entre medias hay decenas de correos perdidos y llamadas para confirmar si algo llegó.
Se configura el portal con el logo y el dominio de la asesoría. Cada empresa tiene un formulario mensual para comunicar incidencias de su plantilla antes de una fecha fija. Las nóminas y los seguros sociales se publican en el portal y la empresa recibe un aviso. Los contratos nuevos se firman desde el móvil. Y la asesoría ve qué empresas no han enviado aún sus incidencias del mes.
En este ejemplo, la asesoría deja de perseguir a sus clientes uno a uno. Los recordatorios salen solos y los documentos quedan ordenados por empresa y por mes. Si un cliente pide una nómina antigua, la descarga él mismo.
Precio
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Pedir diagnóstico gratis →¿Cómo se presenta el portal a la cartera de clientes?
Lo más eficaz es activarlo por grupos, empezando por los clientes que más documentación envían y peor la ordenan.
- Elige diez o quince clientes con buena relación para una prueba de un trimestre.
- Envíales un correo con su acceso y un vídeo corto de cómo subir una factura.
- Ofrece una llamada de diez minutos para hacer juntos la primera subida.
- Al cierre del trimestre, recoge sus dudas y ajusta textos y categorías.
- Abre el portal al resto de clientes, empezando por los nuevos, que lo usarán desde el primer día.
A partir de ahí, la documentación que llegue por WhatsApp se responde con un recordatorio amable del enlace al portal.
Verifactu y el portal: qué cambia para tus clientes
Verifactu afecta a cómo factura cada cliente de la gestoría, y el portal es un buen canal para acompañarlos en el cambio.
Según la normativa hoy en vigor, las sociedades tendrán que cumplirlo desde el 1/1/2027 y los demás obligados, autónomos incluidos, desde el 1/7/2027. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que lo aplazará a octubre de 2028; mientras el BOE no lo recoja, conviene planificar con las fechas de 2027. Desde el portal puedes avisar a cada cliente según su tipo, compartir instrucciones y recomendar un programa de facturación adaptado a Verifactu a quien todavía factura con plantillas. Para resolver las dudas más comunes de tus clientes puedes enlazarles nuestra explicación de Verifactu y sus plazos.
Criterios para elegir un portal del cliente para tu asesoría
- Marca propia de verdad: tu dominio y tus colores, sin el logo del proveedor en la pantalla del cliente.
- Subida desde el móvil: si el cliente tiene que encender el ordenador, no lo hará.
- Lectura de documentos: que extraiga los datos de las facturas, no solo que las almacene.
- Salida hacia tu programa contable: por conexión o por exportación en el formato que admita.
- Permisos por cliente: que cada empresa vea solo lo suyo y puedas dar acceso a varios usuarios de la misma empresa.
Un trimestre en una gestoría con portal, paso a paso
En una asesoría hipotética con unos cientos de clientes, el portal cambia sobre todo las dos últimas semanas antes de cada presentación.
Durante el trimestre los clientes suben tickets y facturas, que se leen y clasifican solos. Diez días antes del cierre, el portal envía un aviso a quien no ha subido nada. El equipo revisa los datos leídos en lugar de teclearlos y solo corrige lo marcado como dudoso. Los modelos presentados se publican en la ficha de cada cliente, que los descarga cuando los necesita. Para el tratamiento de los documentos puede añadirse un agente documental con IA para gestorías.
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